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化工日本锂离子电池产业在地震中受创

2019-08-20 22:32:34来源:励志吧0次阅读

化工:日本锂离子电池产业在地震中受创 2011-0 -29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

基本结论和观点日本是锂电池产业传统强国,生产超过全球50%,地震、海啸和核电事故对日本本土锂离子电池产业造成严重打击,受到影响的环节主要有:

负极材料:日立化学、JFE矿业和日本碳素(合计全球市占率>50%)大部分产能处于灾区,部分产能恢复,未来受断电影响;粘结剂:吴羽化工(正、负极粘结剂全球市占率分别为70%和 0%),福岛工厂受灾,修复中;集电体:古河电工(全球市占率55%),所有工厂处于灾区,修复中,未来受断电影响;电解液:三菱化学、富山药品等(全球市占率超过20%),位于茨城、福岛的大部分产能受灾,多处工厂受断电影响;电池芯和电池集成:三洋电子、索尼等(全球市占率 7%),部分产能处于灾区,且受断电影响;正极材料、隔膜和电解质:直接受灾情况不严重,正极材料和隔膜部分产能未来受轮流断电影响;我们预计,在锂电池中下游或将出现全年约4%-7%的产能供给缺口,中国和韩国厂家产能充足,在上游材料不短缺的情况下,容易形成有效替代;本次日本大地震对全球锂离子电池产业链最大的影响主要在于上游材料;日本相关产业的恢复情况与核电泄漏后续影响、电力供应恢复、交通物流重建和复工/招工进度等方面都有密切关系。

投资策略我们认为,在一些技术和工艺成熟度较高、壁垒相对不高的材料生产环节,如负极和电解液领域,我国企业或有机会形成替代并形成中长期受益;另外,与日本厂商有密切合作关系的企业在替代竞争中较易胜出。

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